出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但突发温馨的“幻形家庭”，在共同经历笑料百出的家庭荒诞后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的气运，又一次掌握在了这突发不断的临时一家人手中！